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INVESTMENT - ANGELEGENHEITEN

Consilia Anstalt

Consilia ist Teil der Ganten Group. Für Privatkunden übernimmt Ganten Group alle Aspekte der Trust- und Stiftungsgründung sowie damit verbundene Dienstleistungen wie Verwaltung, Buchhaltung, Steuererklärungen und weitere Anliegen der Kunden. Sie kann dazu nach Wunsch gemeinsam mit dem Partner BWB Rechtsanwälte AG ausserdem eine rechtliche Optimierung sicherstellen.

Der interne Bedarf an unabhängigen Portfolioanalysen für eine grosse Anzahl von Wohltätigkeits-, Familien- und weiteren Stiftungen und Trusts der Ganten Group führte zum Aufbau dieses Tätigkeitbereiches innerhalb der Consilia Anstalt. Die im Jahr 1975 gegründete Consilia hat sich daher auf Investment Controlling spezialisiert. Die umfangreichen Vorteile dieser Dienstleistungen werden nun auch Dritten angeboten.

Fürstentum Liechtenstein

Das 300 Jahre alte Fürstentum Liechtenstein liegt eingebettet zwischen der Schweiz und Österreich. Es bietet ein sehr stabiles politisches, wirtschaftliches und rechtliches Umfeld für verschiedene private und geschäftliche Zwecke. Die Zahl der Arbeitsplätze, vor allem innerhalb des starken Finanzplatzes und der innovativen Hightech-Industrie, entspricht fast der Zahl von 38’000 Einwohnern. Liechtenstein ist Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums und hat seit 1923 einen Zollvertrag mit der Schweiz, was hervorragende Möglichkeiten für den direkten Zugang sowohl zu Schweiz als auch zu EU geschaffen hat („Passporting“).

Das 300 Jahre alte Fürstentum Liechtenstein liegt eingebettet zwischen der Schweiz und Österreich. Es bietet ein sehr stabiles politisches, wirtschaftliches und rechtliches Umfeld für verschiedene private und geschäftliche Zwecke. Die Zahl der Arbeitsplätze, vor allem innerhalb des starken Finanzplatzes und der innovativen Hightech-Industrie, entspricht fast der Zahl von 38’000 Einwohnern. Liechtenstein ist Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums und hat seit 1923 einen Zollvertrag mit der Schweiz, was hervorragende Möglichkeiten für den direkten Zugang sowohl zu Schweiz als auch zu EU geschaffen hat („Passporting“).

Herausforderung des Portfolios

Die Vermögensbildung ist ein kontinuierlicher Prozess. Sie ist abhängig von guten Entscheidungen, basierend auf präzisen Analysen und idealerweise resultierend in einem effizienten Portfolio. Bereits kleine Fehler oder eine erhöhte Kostenstruktur können verheerende Auswirkungen haben. Die destruktive Wirkung dieser Ineffizienzen wird meist erst nach Jahren klar. Gegen gängige Praktiken oder geltende Vorschriften wird dabei oft gar nicht verstossen.

Portfolio Entwicklung

mit 5% p.a.

No Data Found

Die meisten, die ihr Vermögen nicht selber verwalten und sich nicht intensiv mit der Thematik beschäftigen, können die relative Performance ihres Portfolios nur schwer selber beurteilen. Auch der Überblick über die Anlagen, die sich im Besitz befinden, ist auf Grund der Intransparenz vieler Kollektivanlagen häufig gar nicht möglich. Verschiedene Gebührenarten von verschiedenen Parteien machen es Ihnen nicht leichter, den Überblick zu bewahren. Neben einem hohen Zeitaufwand, ist es ohne entsprechende Tools kaum möglich.

Auf dem Diagramm ist ein Vermögen von CHF 3’000’000 über 25 Jahre mit durchschnittlich 5% p.a. investiert. Bei einer Kostenreduktion von 2% auf 1% ist eine Differenz von CHF 720’000 erkennbar.

So profitieren Sie von uns

Unser Team mit langjähriger Erfahrung in der Branche bringt das nötige Know-How, um Ihr Portfolio in einem strukturierten Prozess intensiv auf seine Leistungsfähigkeit zu prüfen. Somit machen wir in einem Bericht auf die Ineffizienzen des Portfolios aufmerksam. Auch können die Kosten meist reduziert werden. Das resultiert in:

  • Bessere Verhandlungsposition
  • Performancesteigerung
  • Risikominimierung
  • Effizientes Portfolio
  • Portfoliokostenreduktion
  • Bessere Verhandlungsposition
  • Performancesteigerung
  • Risikominimierung
  • Effizientes Portfolio

 

Consilias Investment Controlling

Performance Bericht

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Der Performancebericht zeigt das Risiko und Rendite Verhältnis ihres Portfolios. Die Interpretation der Performance ist eine Wissenschaft für sich. Der Performancebericht greift Ihnen unter die Arme, indem ein Referenzportfolio mit vergleichbarem Risikoprofil erstellt wird. Anhand dessen kann eine relative Bewertung der Performance getroffen werden.

Depotanalyse

Mit der Depotanalyse schaffen wir Ihnen die dringend nötige Transparenz und Grundlage für zukünftige Optimierungen. Spezialisiert auf diese Bereiche, ausgerüstet mit modernsten Tools und mit dem nötigen Auge fürs Detail, analysieren wir ihr Portfolio professionell und versorgen sie mit wertvollem Wissen.

  • Überprüfen der vertraglichen Abmachungen
  • Einhaltung der definierten Investitionsbandbreiten
  • Portfoliodurchleuchtung
  • Transparente Darstellung der Kollektivanlagen
  • Performance- und Risikoeinschätzung
  • Überprüfung der Gebührenstrukturen
  • Detaillierter Kostenüberblick
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  • Überprüfen der vertraglichen Abmachungen
  • Einhaltung der definierten Investitionsbandbreiten
  • Portfoliodurchleuchtung
  • Transparente Darstellung der Kollektivanlagen
  • Performance- und Risikoeinschätzung
  • Überprüfung der Gebührenstrukturen
  • Detaillierter Kostenüberblick

Portfolio Monitoring

Das Portfolio Monitoring bietet eine kontinuierliche Überwachung der Anlagerichtlinien, Risiko und Rendite Verhältnis, sowie punktuelle Analysen zu spezifischen Themen. Mittels dem Portfolio Monitoring wird sich Consilia als langfristiger Partner der Optimierung ihres Portfolios annehmen. Wir können nicht nur die Ist-Situation ihres Portfolios analysieren, sondern auch wie sich Ihr Portfolio entwickelt. Wir überprüfen, ob unsere Empfehlungen auch korrekt umgesetzt wurden. Dies bietet Ihnen neue, tiefergehende Vorteile. So sind wir in der Lage, einen konstanten Mehrwert für Sie und Ihr Vermögen zu schaffen.

Ihre Ansprechpartner

Klaus D. Stark

Geschäftsleitungsmitglied und Verwaltungsrat

Klaus D. Stark

Mein Anliegen ist es, für Kunden und Mitarbeiter ein modernes Umfeld zu schaffen, das es ermöglicht, gemeinsam wirtschaftlich und menschlich erfolgreich zu sein. Privat bin ich Familienvater, Fotograf und interessiere mich für neue Trends wie Blockchain.
klaus.stark@gantengroup.com

Bud Delhees

Geschäftsführer

Bud Delhees

Im Investment Controlling setze ich meine analytischen Fähigkeiten ein um ein optimales Anlageumfeld zu schaffen. Eine detektivische Arbeitsweise mit gründlicher Erarbeitung der Details erzielt präzise Ergebnisse und langfristige Optimierungen. Mein Masterbaschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung in Applied Data Science gibt mir ein wertvolles Verständnis von Zusammenhängen und Faktoren, welche die Performance von Portfolios beeinflussen. Abseits von meiner Berufstätigkeit bin ich ein leidenschaftlicher Wanderer und Kraftsportler.
bud.delhees@consilia.li