Consilia
Kompetent und erfahren
Consilia ist Ihr unabhängiger Partner für professionelles Investment Controlling. Wir stellen sicher, dass Ihre Investments transparent, effizient und langfristig erfolgreich gesteuert werden. Durch eine umfassende Portfolioanalyse und Monitoring prüfen wir die gesamte Struktur Ihres Vermögens, analysieren Risiken, Renditechancen und Kosten und gleichen die Ergebnisse mit Ihren individuellen Anlagezielen ab.
Dank unserer Kombination aus analytischer Expertise, interdisziplinärem Fachwissen und modernster Technologie identifizieren wir Ineffizienzen, decken Optimierungspotenziale auf und liefern klare Handlungsempfehlungen. Unsere Beratung ist dabei vollständig unabhängig – frei von Interessenkonflikten mit Banken oder Produktanbietern.
Mit Consilia profitieren Sie von einem massgeschneiderten Investment Controlling, das Ihre Vermögensstruktur nicht nur heutigen Anforderungen anpasst, sondern auch auf Stabilität, Wachstum und Nachhaltigkeit ausrichtet. So erhalten Sie die Sicherheit, dass Ihre Investments optimal überwacht und kontinuierlich verbessert werden.
Wir kommunizieren offen und handeln kompetent.
Portfolioverwaltung
Die Herausforderung.
Effiziente Vermögensbildung: Ein kontinuierlicher Prozess.
Die Vermögensbildung ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf präzisen Analysen und guten Entscheidungen basiert. So kann ein effizientes Portfolio erstellt werden. Selbst kleinste Fehler oder eine erhöhte Kostenstruktur können langfristig verheerende Auswirkungen haben. Diese Ineffizienzen werden oft erst nach Jahren offensichtlich. Und das, obwohl gängige Praktiken und geltende Vorschriften eingehalten worden sind.
Warum präzise Analysen entscheidend sind? Präzise Analysen sind das Herzstück einer erfolgreichen Vermögensbildung. Sie helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Portfolios zu optimieren. Ohne diese Genauigkeit könnten selbst kleinste Unstimmigkeiten zu grossen finanziellen Schäden führen.
Vermeiden Sie ineffiziente Kostenstrukturen! Eine erhöhte Kostenstruktur kann die Effizienz Ihres Portfolios erheblich beeinträchtigen. Indem Sie unnötige Kosten vermeiden und auf eine schlanke Verwaltung achten, maximieren Sie den Erfolg Ihrer Vermögensbildung.
Langfristige Auswirkungen kleiner Fehler! Kleine Fehler bei der Vermögensbildung können langfristig große Auswirkungen haben. Diese destruktiven Effekte zeigen sich oft erst nach Jahren, sodass eine frühzeitige Fehlervermeidung entscheidend ist.
Konformität mit Praktiken und Vorschriften. Trotz der Einhaltung gängiger Praktiken und geltender Vorschriften können Ineffizienzen auftreten. Es ist wichtig, nachhaltig zu denken und innovative Ansätze zu verfolgen. So kann ein langfristiger Erfolg entstehen.
Portfolio-Entwicklung (mit 4,5 % p.a)
Die meisten unserer Kunden, die ihr Vermögen nicht selbst verwalten und sich nicht intensiv mit der Thematik beschäftigen, können die relative Performance ihres Portfolios nur schwer selber beurteilen. Auch der Überblick über die Anlagen, die sich in ihrem Besitz befinden, sind aufgrund der Intransparenz vieler Kollektivanlagen häufig gar nicht möglich.
Verschiedene Gebührenarten von verschiedenen Parteien machen es Ihnen nicht leichter, den Überblick zu bewahren. Neben einem hohen Zeitaufwand ist es ohne entsprechende Tools kaum möglich.
Auf dem Diagramm ist ein Vermögen von CHF 1’000’000.- über 25 Jahre mit durchschnittlich 4.5% p.a. investiert. Bei einer Kostenreduktion von 2% auf 1% ist eine Differenz von ca. CHF 660’000.- erkennbar.
Profitieren Sie von der Consilia Expertise
Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise bei der unabhängigen Vermögensbildung und – Sicherung. Mit präzisen Analysen und effizienten, unabhängigen Strategien. Mit Rat und Tat.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise
Consilia unterstützt Sie dabei, in Zukunft Fehler zu vermeiden oder zu korrigieren und damit Ihre finanzielle Zukunft zu sichern.
Unsere Detailangebote:
Beratung
Wir untersuchen spezifische Komponenten des Portfolios punktuell, ganz nach individuellen Wünschen.
Beispielsweise untersuchen wir:
- Transaktionskosten
- Währungswechsel-Spread
- Fondsanalyse
Einmalig
Optimieren & Informieren
Depotanalyse
Mit der Depotanalyse untersuchen wir alle Aspekte des Portfolios tiefgreifend und umfangreich. Wir liefern die Ergebnisse in einem übersichtlichen Bericht, welcher die Portfoliostruktur, -kosten sowie Risiko und Rendite abdeckt. Der Bericht gibt konkrete Empfehl- ungen bzgl. Ineffizienzen sowie deren Optimierungspotenzial.
Einmalig
Optimieren & Informieren
Monitoring
Basierend auf einer umfangreichen Depotanalyse können wir das weitere Vorgehen und die Portfoliooptimierung aufbauen. Im laufenden Monitoring werden Optimierungsmassnahmen überprüft sowie stetige Verbesserungen vorgeschlagen. Fortlaufende Reports sowie regelmässige Performance Watcher Berichte sind im Monitoring inkludiert.
Kontinuierlich
Optimieren & Informieren
Consilia Investment Controlling
Performance Bericht
Der Consilia Performance Bericht zeigt das Risiko und das Renditeverhältnis Ihres Portfolios auf. Die Interpretation der Performance ist eine Wissenschaft für sich.
Der Performance Bericht gibt Übersicht. Mit einem Referenzportfolio erstellen wir für Sie ein vergleichbares Risikoprofil. Anhand dessen, kann eine relative Bewertung der Performance getroffen werden. Consilia begleitet Sie deshalb und bewertet das Risiko/Rendite Verhältnis fortlaufend.
Dann kommen unsere Kompetenzen und unsere Erfahrung ins Spiel. Bei uns erhalten Sie eine individuell auf Sie zugeschnittene Beratung und eine offene, transparente und neutrale Einschätzung.
Consilia Investment Controlling
Depotanalyse
Mit der Depotanalyse schaffen wir für Sie die dringend notwendige Transparenz und Grundlage, die Sie für zukünftige Optimierungen brauchen. Spezialisiert auf diese Bereiche, ausgerüstet mit modernsten Tools und mit dem nötigen Auge fürs Detail, analysieren wir Ihr Portfolio professionell und versorgen sie mit wertvollem Wissen.
- Überprüfen der vertraglichen Abmachungen
- Einhaltung der definierten Investitionsbandbreiten
- Portfoliodurchleuchtung
- Transparente Darstellung der Kollektivanlagen
- Performance- und Risikoeinschätzung
- Überprüfung der Gebührenstrukturen
- Detaillierter Kostenüberblick
Portfolio Health Check
Consilia Investment Controlling
Portfolio Monitoring
Das Portfolio Monitoring von Consilia bietet eine kontinuierliche Überwachung der Anlagerichtlinien, Risiko und Rendite Verhältnis, sowie punktuelle Analysen zu spezifischen Themen.
Mittels dem Portfolio Monitoring wird sich Consilia als langfristiger Partner der Optimierung ihres Portfolios annehmen. Wir können nicht nur die Ist-Situation Ihres Portfolios analysieren, sondern auch wie sich Ihr Portfolio entwickelt. Wir überprüfen, ob unsere Empfehlungen auch korrekt umgesetzt wurden.
Dies bietet Ihnen neue, tiefergehende Vorteile. So sind wir in der Lage, einen konstanten Mehrwert für Sie und Ihr Vermögen zu schaffen.